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电气设备传统复苏幻想之后回归成长较好

2020-11-20 来源:

电气设备:传统复苏幻想之后回归成长 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

“十二五”期间新材料产业进入黄金发展期材料科学的进步是技术和社会进步的原动力。“十二五”是我国转变经济发展模式的关键期,实现传统制造业升级,离不开新材料的发展,而发展新一代战略性新兴产业,更离不开新材料的开发和应用。我国新材料产业起步较晚,“十一五”期间快速发展,年均增长20%,到2010年产业规模达到了6500亿元。但目前我国新材料仍处于相对滞后的阶段,很多高性能的材料严重依赖于进口, 2%的新材料几乎完全空白。“十二五”期间,我国新材料产业将处于国家产业政策大力扶持和巨大市场需求拉动的黄金发展期,按照《新材料产业“十二五”发展规划》,到2015年,我国新材料产业总产值将达2万亿元,“十二五”期间年均增长率超过25%。我们结合国家“十二五”战略规划,重点关注涉及下游产业面广、进口依赖度高的碳纤维、功能膜材料两大新材料细分子行业。

国内碳纤维供给缺口巨大碳纤维复合材料的比强度、比模量等性能是现有结构材料中最高的,在航空、航天、军工、船舶及核工业等国防领域具有不可替代的作用,同时广泛用于工业机器人、风电叶片、汽车等民用领域,是世界各国高度重视的战略性基础材料。由于其高技术壁垒,目前日美基本垄断全球碳纤维供应市场。目前我国碳纤⑦维实际生产量不足100吨,几乎全部依赖进口。随着我国大飞机项目启动、新一代战机更新和风电机组的大型化,未来国内高端碳纤维需求量约1.5万吨,民用级别碳纤维的需求量约 .6万吨,供给缺口巨大。

“十二五”国内光学膜、太阳能背板聚酯膜、锂电池隔膜进口替代空间巨大膜工业是21世纪十大高科技产业之一,功能性膜材料被列入新材料“十二五”重点扶持专项工程。(1)光学膜技术含量高,进入壁垒较高,目前还主要依赖进口。预计2015年全球TFT-LCD面板产值将达1 7亿美元。近几年我国高世代TFT-LCD产能建设加速,将带动国内光学膜及其基膜的需求快速增长。(2)我国太阳能背板处于起步阶段,2011年产能占比可达到 0%左右,与我国光伏太阳能70%的组件产能占比还有很大的差距。若我国的太阳能背板产能2015年达到50%的占比,将拉动6万吨左右的太阳能背板聚酯膜的需求。( )2010全球锂电池行业达到了710.26亿元的市场规模,预计到2020年市场规模将达到 8 7.41亿元,汽车锂电池市场规模将由2009年的4. 8亿元迅速增长至2020年的2186. 7亿元,年复合增长率将达到74.4%。我国已经成为全球第三大锂电池生产国和出口国,但目前国内锂电池隔膜市场80%以上被美、婚后定居平顶山市湛河区北渡村。小时候日进口产品占领,未来我国锂电池隔膜进口替代潜力巨大。

给予行业推荐评级一季度的经济数据显示中国经济增长速度已经处于小幅回落的过程,传统制造业的相对过剩、全社会对“增长质量”重于“增长数量”形成的期望,将会使得传统增长模式回旋的余地日益下降。

二季度,市场将逐渐从对经济复苏的想象,转变为对成长性的关注。面向未来,为传统制造业升级和战略性新兴产业发展提供基础,年均增速25%的新材料产业,将会成为关注的重点,给予其推荐评级。

风险提示欧与朝鲜政府经济政策调整关系不大。洲债务危机进一步恶化,出口增速显著下滑;中东地缘政治危机激化,全球通胀超预期;国内经济下滑速度超预期,需求羸弱;市场出现较大的系统性风险。

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